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　　通过对2021年全球能源数据的观察，可以发现全球仍处于碳增长周期且要摆脱对化石能源的依赖依然比较困难，但全球对二次能源的投入力度也在大幅增加。

　　6月28日，BP公布了2022年最新的《BP世界能源统计年鉴》。通过对2021年全球能源数据的观察，我们无疑可以发现许多能源产业正在发生的变化。

　　根据2021年的《年鉴》，2020年全球能源需求下降4.5%，全球的碳排放更是下降6.3%。这让全球碳排放回到了2011年的水平。按照这样的减碳速度，2050年全球可以减排85%。

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　　从最新数据来看，这种设想不仅需要付出每吨减碳1400美元的代价（2021年鉴），甚至我们都没有进入全球减碳的周期。

　　2022年《年鉴》指出，2021年全球一次能源需求同比增长31艾焦（涨幅5.8%）能源，创下史上最大增幅。不仅扭转了2022年能源需求下降的趋势bb电子，甚至比2019年还要增长了1.3%。其中化石能源的消费总量没有变化，但是在一次能源中的比例从2019年的83%下降到了82%。而五年前这一数字为85%。

　　能源消费的增加带来了二氧化碳排放水平的增加。2021年的全球碳排放同比增长5.7%。其中能源产生的二氧化碳排放量增加了5.9%，接近2019年的水平。

　　从全球的宏观角度来看，2022年全球经济被新冠疫情重挫。这直接导致了能源消费和碳排放水平的下降。这种减碳不仅需要付出巨大的经济代价，更是无法重复的偶然性事件。

　　2021年，全球经济逐渐从疫情中恢复。尽管还没有重现疫情之前的经济发展水平，但是能源消费和碳排放已经开始抬头。这说明与碳中和相比，世界各国更重视的还是发展而非碳中和目标。我们必须找到一条同时满足发展和碳中和的解决方案。

　　另外值得注意的是，2021年的全球经济复苏并不稳固，可能也不会持久。全球性的衰退问题在进入2022年之后逐渐显现。这无疑会对2022年的能源消费和碳排放产生影响。这让我们无比期待2023年的《年鉴》会为我们带来什么样子的数据。

　　全球石油消费量同比增加了530万桶/天，但是和疫情之前的2019年相比，还是少了370万桶/天。

　　考虑到经济在逐渐恢复，石油消费同比疫情之前的减少可能有以下几个方面的原因：

　　2. 在交通领域，航空业依然备受疫情打击。汽车行业的电动化替代持续增加。

　　3. 油价持续暴涨（2021年平均油价突破70美元/桶），部分行业选择替代能源。

　　减少的石油消费，被天然气和煤炭占据了。2021年全球天然气需求增长5.3%，已高于2019年疫情前的水平，首次超过了4万亿立方米。2021年全球煤炭消费增长超过6%，达到160艾焦，略高于2019年，是自2014年以来的最高水平。

　　天然气的增长令人欣喜，因为这建立在天然气价格同样出现强劲反弹的基础上。2021年，三个主要天然气地区的天然气价格都强劲反弹，欧洲上涨了四倍，达到创纪录的年度水平（TTF平均为16.02美元/mmBtu），亚洲液化天然气现货市场增长了两倍（JKM平均为18.60美元/mmBtu）。美国亨利中心的价格在2021 年几乎翻了一番，达到平均3.84美元/百万英热单位——这是自2014年以来的最高年度水平。

　　可以看得出来，相比于去年主要国家中只有中国的天然气需求大幅增长了7%，今年欧美亚的天然气需求都在不断回暖，这直接刺激了天然气的价格上涨。

　　天然气的价量齐升表明，在能源转型时期天然气作为低碳能源的重要作用开始被逐渐重视。不过这也潜藏着危机，在天然气消费相比疫情前并没有特别巨大增速的情况下，天然气价格的增长还是超出了预期。而且LNG的出口增速是2015年以来最低的。

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　　这主要有两个方面的因素：1，疫情打击了部分地区的生产；2，化石能源投资在碳中和的舆论下持续下降，开始影响产能。如果不能恢复一定量的天然气投资，那么我们可能很快就无法满足能源转型中天然气的需求。

　　与天然气相比，煤炭的增长在意料之内，而又让人担忧。中国和印度占2021 年煤炭需求增长的70%以上。另外在全球需求的刺激之下，煤炭价格也在大幅上涨。欧洲平均价格为121美元/吨，亚洲平均价格为145美元/吨，为2008年以来的最高水平。

　　煤炭一定程度上的复苏很好地反映出了“经济增长、能源安全比碳中和重要”的事实。尽管中国和印度是增长的主力，但我们也应该看到欧洲和北美地区在经历了10年的煤炭下降之后，2021年都出现了煤炭消费增长。

　　因此，一味地单纯削减煤炭等化石能源，并不是实现碳中和的有效路径。如果不能够找到真正的替代能源，那么我们就不能避免在碳达峰之后又出现一个先的碳排放高峰。甚至不能排除在彻底退出煤炭之后的若干年，再度重新启用煤炭。

　　作为最重要的二次能源，2021年发电量增长6.2%，与2010年金融危机后的强劲反弹（6.4%）相似。

　　很遗憾，在煤炭复苏的大背景下，煤电依然是电力的主力军，其份额从2020年的35.1% 增加到36%。而天然气发电虽然在2021年增长了2.6%，但是在发电中的比例却从2020年的23.7%下降到了2021年的22.9%。

　　当然也不是没有好消息，2021年风能和太阳能占发电量的比重达到10.2%，风能和太阳能首次提供超过10%的全球电力，并超过核电的贡献。而核电发电量增长了4.2%——这是自2004年以来的最强劲增长——其中以中国为首。

　　2021年的风光新增装机容量为226GW，很遗憾没有能够继续打破2022年236GW的增幅纪录。不过这表明风光装机依然保持着很快的增速。考虑到2021年大宗商品价格上涨对风光装机的影响，我们有理由相信风光的增速在未来会继续保持。

　　总的来说，风光等可再生能源的增长是比较在预期之内的。但问题在于这种预期之内逐渐形成了一种稳定，而这种稳定对于碳中和来说并不算足够。众所周知，电力系统的脱碳是能源行业实现碳中和最重要的部分。那么我们需要怎样的电力系统脱碳呢？

　　首先，当然是更大比例的可再生能源发电。这不仅指的是电力装机容量的高比例，更需要发电量的高比例。

　　其次，可再生能源发电并不能对煤电形成直接的替代。需要更多的可调节电源保障电力系统的问题，所以需要更多的天然气发电、水电。

　　第三，基荷能源的替代同样重要。综合考虑发电量、稳定性、经济性和安全性，核电作为基荷能源的比例可以比现在进一步的提高。这一方面可以在零碳的条件下增加电力系统的稳定性，同时也不会大幅度增加电力系统的成本。

　　2022年已经过去了一半，2021年《年鉴》中的很多数据与结论可以帮助我们更好地判断2022年可能会面临的情况。以下我们结合2021年的结论，根据2022年的实际情况，进行一些大胆的分析和猜测：

　　毫无疑问，2022年的能源产业会被俄乌战争彻底影响。这不仅仅表现在全球能源供给和价格上的剧烈变化，更重要的是，世界各国都会重新思考能源安全、能源成本和低碳环保之间的关系，以及三者的权重。

　　我们甚至可以断言bb电子，在短时间内会有不少国家将能源安全摆在首要位置。这可能会直接导致化石能源消费的复苏在局部地区短时间内加剧。进而对巴黎气候目标的实现带来更大的阻碍。

　　俄乌战争叠加新冠疫情，可以说能源转型（或者说全球碳中和历程）刚刚开始就被迎头一棒打懵了。从2021年的数据来看，全球还依然处在碳排放增长的周期里。考虑到今年上半年煤炭复苏的势头甚至比2021年更为强烈（至少在某些地区是这样）。我们可以悲观地判断2022年的碳排放依然是持续增长的状态，甚至2022年的化石能源消费量和比例都会上升。

　　从另一个角度来说，这对于全球碳中和是一次大强度的“压力测试”。在这样解决极端的状态下，我们必须思考出一个同时满足“足够的能源安全”、“实现气候变化目标的低碳环保”、“经济上可承受”的减碳路径。

　　我们在实现可再生能源高速增长的时候，有意或者无意间忽略了它给能源体系带来的一系列问题（包括但不限于让体系更加脆弱）。在全球经济增长稳定、能源市场稳定的情况下，这没有问题。但是当这种脆弱达到了某种“阈值”或者有外力冲击体系（例如俄乌战争）的时候，这种脆弱可能会带来灾难性的后果。

　　要想扭转这种局面，要么改变可再生能源波动性、间歇性的特性（这几乎不可能）；或者就用其他能源、技术来平抑这种特性带来的负面影响。

　　电化学储能、核电、水电、氢能……不管是成熟的、不成熟的技术，经济的、还是不经济的能源类型，都会在未来成为投资的热点与风口，并且不会是短期行为，而是长期的一种趋势。