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　　bb电子bb电子非常在意短期收益的，忍不住要天天操作的，无时不刻的想在股市赚大钱的，请立刻划走，我的文章你完全没有看的必要。

　　并非涨了两天，我就看多。年初即表达全年的观点，今年要好于2022，堪比甚至可能会优于2021能源知识。这个观点在没有发生重大黑xx事件影响的背景下，不变。核心缘由是相信我们会逐步克服困难，实现经济复苏。若仅是弱复苏，下半年开始，极大概率我们和小丑将同步再度进入货币宽松周期。现在需要做的就是傻持慢等。

　　实际上现在有非常多的优质标的，值得中长期配置。近五年甚至更久以来，我们的市场长期主线，已经明确。那就是科技创新和国产替代。嘴离不开的消费和医药是中军。

　　2018年之前数年，我们停留在以地产为核心的传统经济上。造就了十倍或数十倍的地产大牛股。与其关联较大的，水泥建材bb电子、家用电器、保险金融等，也是步步攀升。而自2018年开始，因贫富差异加大，地产过热带来巨大风险的背景下，要求经济转型。2018到2019科技牛，2020年后除了事件影响的半导体外，大科技普遍走熊。消费、医药、传统能源、新能源等等牛的一塌糊涂。至2023年，大科技再次牛气冲天。

　　今年的大科技牛得一塌糊涂，我是不会配置的。一方便是我胆子小，不愿意追高。另一方面是我贪心，潜伏的标的不翻倍不甘心。大科技，是我去年至今年年初不断提及值得配置的。

　　首先说新能源，百倍pe都看好，都去追，像极了现在的大科技。而腰斩再腰斩，叠加业飙升后pe低至10多倍，反而都看空了？[捂脸]多数的舆论声音，都是给你想听的或引导你听的。实际上新能源未来的发展空间依然广阔。万里长征刚起步，只是前两年过于疯狂的炒作bb电子，需要回归合理，上市公司也才能开展大额融资，拓展业务。现在估值回归合理了。不过上方套牢盘众多，部分产业链确实存在短期产能过剩的内卷，这些标的直接反v反转的概率偏低。大概率会进行长时间的底部震荡调整，但那些长达近两年的深度调整后的，且估值安全边际较高的，大幅反弹不为过。

　　再说医药，这个连续走牛数年的暴利行业，随着行业的严厉整顿，也经历了大幅下跌。想想也是，只是做做市场营销，做好公关就能大赚特赚，医药行业未来如何实现自主？谁还愿意搞研发？于是考虑行业发展和民生需求，管理层开始深入医疗改革。尤其是集中采购，对行业造成了极大的影响。众多医药公司，股价脚踝斩有余。也正因为如此，更多的企业和资本开始关注创新。也正是如此，我们才有了廉价购买这些标的机会。随着老龄化加重，人们更注重健康，这个行业的需求空间是巨大的。尤其是国产替代甚至要走向世界的创新药。 现阶段，若持股部分研发实力雄厚的医药标的，我想中长期的机会一定是远大于风险的。

　　再说半导体，目前全球库存大幅消化，国产替代势在必行。我们的需求依然是巨大的。经历了近两年深度调整的优质标的，是不是也可以考虑适量配置？

　　至于大消费，我一直是希望再便宜一些再配置。因为短期没有巨大刺激性政策，很难提升居民消费意愿。消费龙头白酒业绩增长，若想靠提价，也存在很大的压力。现在配置中长期，依然是机会大于风险。毕竟是当下经济前行的中军。

　　至于电力，火电近期有了大幅回调，我已开始回补低位的，2019年至今涨幅较小的、对应其市值股东人数相对较少的火电。而绿电部分，也会分散到几只标的。重点布局国有企业。今年绿电与火电涨跌皆不联动，出乎意料。 持股电力，是认同发电成本逐步降低而售电量持续增加的基础逻辑。 风光发电成本持续下降、煤电亦是如此。而随着科技发展，用电量会持续增加。再有电力有望走出国门和优质资产再注入的重组预期。之前火电涨的太多了，若有回调，我认为都值得中长期配置。

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