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能源知识太阳能拟发不超63亿元可转债 2022年定增募5981亿bb电子

2023-07-15 16:22:17
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  中国经济网北京7月14日讯太阳能(000591.SZ)今日收报6.73元,跌幅1.32%。

  昨晚,太阳能发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次可转债募集资金不超过人民币63亿元(含本数),扣除发行费用后的净额将全部用于光伏电站项目建设及补充流动资金。

  本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

  本次可转债总额不超过人民币63亿元(含本数),具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长在上述额度范围内确定。

  本次可转债每张面值人民币100元,按面值发行。本次可转债期限为发行之日起六年。

  本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

  本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期之日止。

  在本次可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算公式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。

  在本次可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例(含最后一期年度利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。具体上浮比率由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

  本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金能源知识、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

  本次可转债向原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长与保荐机构(主承销商)在发行前根据市场情况确定,并在本次可转债的公告文件中予以披露。

  太阳能本次可转债发行方案的有效期为十二个月,自本次可转债发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

  太阳能前次募集资金使用情况专项报告显示,经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1045号)核准,太阳能公司委托主承销商中国国际金融股份有限公司,以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股(A股)股票90212.94万股,每股面值1元,每股发行价格人民币6.63元。截至2022年7月18日止,太阳能公司共募集资金598111.80万元,扣除与发行有关的费用1173.98万元(不含税),募集资金净额为596937.82万元。上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2022]000441号、大华验字[2022]000442号”验资报告验证确认。

  太阳能2022年年度报告显示,2022年bb电子,太阳能实现营业收入92.36亿元,同比增长31.44%;归属于上市公司股东的净利润13.87亿元,同比增长16.60%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.94亿元,同比增长20.84%;经营活动产生的现金流量净额50.99亿元,同比增长148.13%。

  太阳能2023年第一季度报告显示,2023年一季度,太阳能实现营业收入17.07亿元,同比增长22.27%;归属于上市公司股东的净利润3.89亿元,同比增长48.39%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.68亿元,同比增长42.30%;经营活动产生的现金流量净额9.42亿元,同比增长387.19%bb电子。

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